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大和:重申友邦保险“买入”评级 目标价145港元

交换机 02-02 48
大和:重申友邦保险“买入”评级 目标价145港元摘要:   大和发布研究报告称,重申友邦保险(01299)“买入”评级,根据公司最新资本管理框架,预计其明年有资本进一步回购,与市场认为今年底完成回购后不再回购的观点不同,目标价145港...

  大和发布研究报告称,重申友邦保险(01299)“买入”评级,根据公司最新资本管理框架,预计其明年有资本进一步回购,与市场认为今年底完成回购后不再回购的观点不同,目标价145港元

  该行相信,友邦持续不断累积的自由盈余,与2022年实施香港风险为本资本制度所产生的一次性影响同样重要,估计公司2025至2027年平均每年将产生74亿美元的基本自由盈余,将于新的资本管理框架下分配至投资业务支付可持续和渐进的股息、非自然增长股东回报。

大和:重申友邦保险“买入”评级 目标价145港元
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  此外,报告预期友邦2025至2027年的新回购***规模达60亿至80亿美元,占市值6.5%至8.7%,在扣除新业务投资、渐进股息及集团开支与财务成本后,友邦的自由盈余将于2025至2027年平均每年增加约26亿美元。假设公司每年用于非自然增长方面的开支低于26亿美元,相信有能力进一步回购股份

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