摘要：
2023年12月29日晚间， 杰普特（688025.SH）公告，拟向特定对象发行股票募资不超过12.71亿元，扣除发行费用后，所募资金将用于精密智能光学成套设备生产建设项目、光... 2023年12月29日晚间， 杰普特（688025.SH）公告，拟向特定对象发行股票募资不超过12.71亿元，扣除发行费用后，所募资金将用于精密智能光学成套设备生产建设项目、光伏钙钛矿设备扩产建设项目、总部及研发中心建设项目、激光器扩产建设项目、海外技术支持和网络建设项目和补充流动资金。
根据公告，本次定向发行股票的一些关键事项尚未确定，包括发行对象、发行价格、发行数量等，其中发行对象为不超过35名（含35名）符合规定条件的投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，而发行的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。
目前，杰普特的总股本为9499.09万股，其控股股东、实际控制人为自然人黄治家，直接持有发行人1985.32万股（占公司总股本的20.90%），并通过其担任执行事务合伙人的厦门市同聚同源咨询管理合伙企业（有限合伙）控制杰普特的1374.70万股（占公司总股本的14.47%）；此外，黄治家的一致行动人黄淮直接持有特的252.06万股（占公司总股本的2.65%）。因此，黄治家直接或间接控制杰普特38.03%的股份。
自2019年10月杰普特上市以来，这是其首次发布定向增发股票的预案。上市之后，杰普特既没有增发新股，也没有发行可转债进行融资。
截至2023年9月30日，杰普特的总资产和净资产分别为24.84亿元和19.34亿元。如果本次向特定对象发行股票所募集的资金规模达到上限金额12.71亿元，那么，杰普特的总资产和净资产将分别增长51.17%和65.72%，显然将出现比较大规模的增长。
2020年至2022年各年度，杰普特的营业收入为8.54亿元、11.99亿元和11.73亿元，同期的归母净利润为4429.76万元、9127万元和7667.14万元。2023年1-9月，杰普特实现营业收入9.04亿元，实现归母净利润8393.***万元。
杰普特的主营业务为研发、生产和销售工业激光器、激光精密加工装备及光学精密检测设备。其产品主要应用于智能手机、半导体、集成电路、被动元件、动力电池、光伏材料等的精密制造和检测。杰普特是中国首家商用“脉宽可调高功率脉冲光纤激光器（MOPA脉冲光纤激光器）”生产制造商。
根据公告，本次发行股票所募集的资金将用于五个项目建设以及补充流动资金。其中，拟使用所募集的3.80亿元补充流动资金，或将占募集资金总额的29.90%（约占三分之一）。杰普特表示这将有助于缓解其经营发展过程中流动性压力。
精密智能光学成套设备生产建设项目拟使用募集资金中的22322万元。该项目***在深圳总部大厦进行建设，通过建设标准化的生产厂房、洁净车间以及仓库等配套设施，引入先进的生产设备及软件，招聘生产及管理人员，主要用于生产MR/AR检测设备、VCSEL模组检测设备、摄像头模组检测设备、电感整线设备、激光焊接设备等精密智能光学成套设备。
其中，该项目的设备及软件投入16372万元全部由本次定增募集的资金提供，占该项目投资总额的59.58%。
光伏钙钛矿设备扩产建设项目拟使用募集资金中的12129万元。该项目将引入先进的检测及组装生产设备及软件，招聘生产及管理人员，打造一个光伏钙钛矿激光装备生产基地，用于生产覆盖P1至P4的激光划线及清洗设备。该项目实施后，杰普特将有效扩大光伏钙钛矿激光装备产能。
本次增发的募投项目中，拟使用募集资金最多的是总部及研发中心建设项目。该项目拟使用募集资金中的39240万元，增强在激光相关装备、激光核心器件、激光新材料、数据中心建设以及公共研发平台等五大方面的创新能力。
激光器扩产建设项目拟使用募集资金中的10190万元，将装修洁净车间及设施，购置先进的生产设备及软件，招聘生产及管理人员，打造一个自动化水平高、空间结构布局合理、清洁环保的激光器生产基地。该项目建设完成后，杰普特可以大幅提升光纤（脉冲、连续）激光器、固体激光器等产品的产能。
海外技术支持和网络建设项目总投资额为15752万元，但是拟使用募集资金中的5169万元。该项目***在印度、新加坡、美国、日本等地建设技术支持及服务网络，进一步拓展其海外营销网络，推动海外市场下沉。
