星源材质成功发行GDR并于瑞交所上市，华泰持续服务助力把握境内外机遇

摘要： 　　近日，深圳市星源材质科技股份有限公司（A股股票代码：300568.SZ）（以下简称“星源材质”或“公司”）成功发行GDR并在瑞士证券交易所挂牌（以下简称“本次发行”）。本次发行...

　　近日，深圳市星源材质科技股份有限公司（A股股票代码：300568.SZ）（以下简称“星源材质”或“公司”）成功发行GDR并在瑞士证券交易所挂牌（以下简称“本次发行”）。本次发行共计12，684，800份GDR，发行价格为每份GDR 9.46美元，募资约1.2亿美元，新发行A股股份占发行前A股总股本的比例约4.95%。华泰金控于本次发行中担任独家全球协调人及联席账簿管理人。

　　星源材质是世界一流的锂离子电池隔膜制造商，本次GDR发行系华泰继2022年担任联席主承销商协助公司完成35亿人民币A股股票定向增发后，持续服务公司的又一力作，充分体现了华泰境内外一体化全业务链体系下长期服务客户的优势。华泰凭借对市场及GDR投资者需求深刻的感知能力，精准设计发行结构，最终实现了基础及增发权全额覆盖，圆满完成高质量发行，成功募资约1.2亿美金。

　　华泰作为GDR项目的先行者，首批获深交所备案开展跨境转换业务，是唯一一家同时具备GDR发行人及承销经验、全业务链执行经验的企业，也是目前GDR承销市场份额最大的券商，在GDR跨境转换业务中发挥着标杆性作用。华泰积极助力平抑两地市场价差、促进价格发现和市场平稳运行，在成交金额、市场成交量占比、做市报价价差等关键指标上均名列前茅。